IBK투자증권

- 사채청약서 기재사항 -

1. 회사의 상호 : 아이비케이에스 문화콘텐츠투자 크라우드 펀딩 2호 주식회사
2. 자본과 준비금의 총액 : 17,000,000원
3. 최종대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순재산액 : 17,000,000원
4. 사채의 명칭 : 아이비케이에스 문화콘텐츠투자 크라우드 펀딩 2호 주식회사 제1회 공모사채
5. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 공모사채
6. 사채의 발행가액 : 사채의 권면가액의 100%
7. 사채발행가액의 총액 : 4억원이상 5억원이하. 다만, 청약결과 청약금액이 모집금액 5억원의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니한다.
8. 청약의 최소단위 : 100,000원
9. 사채의 이율 : 본 사채의 이자는 0%로 하며 이자지급주기는 6개월로 한다.
10. 사채의 상환방법과 기한 : 사채의 원금은 만기일에 그 전액을 일시 상환한다.(단, 그 날이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하며 이에대한 경과이자는 없는것으로 한다.)
11. 조기상환권 : 발행회사는 2016년 10월 31일 이후 도래하는 매 영업일(이하 발행회사가 조기상환을 하고자 하는 날을 “조기상환일”이라 한다)에 본 사채의 전부를 조기상환할 수 있고, 조기상환일의 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 본 사채의 원리금지급을 맡은 은행에 통지함으로써 본 사채의 원금 전액에 대하여 상환할 수 있다.
- 조기상환수수료: 발행회사는 조기상환일에 조기상환수수료로 사채권면금액에 아래와 같이 산정된 조기상환수수료율을 곱한 금액을 지급하여야 하며 조기상환수수료율을 5영업일 전에 예탁원 권리관리부에 통지하여 지급한다.(티켓판매율 기준 50%미만=1%,50% 이상 60% 미만=2%, 60% 이상 70% 미만=3%, 70% 이상 80% 미만=4.5%, 80% 이상 90% 미만=6%, 90% 이상=7.5%)
12. 자금의 사용용도 : 뮤지컬 <페스트> 제작비 투자
13. 미상환사채금액 : 해당사항 없음
14. 청약기간 : 2016.06.24 ~ 2016.08.31
15. 본사채의 납입을 맡을 은행 : KEB하나은행 여의도금융센터지점
16. 원금상환 및 이자지급장소 : KEB하나은행 여의도금융센터지점
17. 만기일 : 2017.03.12
18. 납입기일: 2016.09.12
19. 발행일 : 2016.09.12
20. 등록기관 : 한국예탁결제원
21. 주주총회 결의일 : 2016.06.20
22. 기타사항
A. 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 한국예탁결제원에 ‘본사채’의 등록발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 아이비케이투자증권주식회사에 위임하며, 이 경우 아이비케이투자증권주식회사는 선량한 관리자의 주의의무로 발행회사를 대신하여 채권등록발행 통지 및 배정 업무를 수행한다.
B. 청약증거금은 사채납입일에 납임금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
C. 본 사채의 연대 보증인 : 주식회사 보스톤이앤엠, 민신철
사채의 연대보증 :
가. 본 사채의 원리금에 대한 연대보증 : 연대보증인은 본 사채의 원리금(조기상환 수수료 포함)상환 채무를 연대보증한다.
나. 보증한도액은 금 일억삼천만원(130,000,000)원으로 한다
다. 보증기간 : 본 사채에 대하여 연대보증이 연대 보증의무를 부담하는 기간은 본 사채의 발행일로부터 본 사채가 전부 상환되는 날까지로 한다.
라. 연대보증인이 보증채무를 이행함으로써 취득하는 구상권, 대위권 기타 일체의 권리는 발행회사의 사채권자에 대한 본건 사채 채무가 전액 상환될 때까지는 본건 사채보다 후순위임을 인정한다.