IBK투자증권

((주)에이치엔써지컬 상환우선주) 상환 관련 발행사의 투자자 안내문을 게재하여 드립니다. (2022년 2월 10일) 

[모집되는 증권의 권리 내용]

본 모집 발행증권은 동사 정관 제9조의2에 명시되어 있는 “종류주식”으로 회사 경영에 참여할 수 있는 의결권이 없으며, 이익배당 및 잔여재산배분에 있어 보통주에 대해 우선권이 있으며 상환에 관하여 특수한 정함이 있는 상환주식입니다.

1. 증권의 종류 : 상환우선주

2. 존속기간 : 5년
- 단, 발행인에 의해 본 우선주의 상환이 완료될 때까지 존속

3. 배당에 관한 사항
- 본 주식은 참가적, 누적적 우선주로 본 주식의 주주는 본 건 우선주식을 보유하는 동안 총 발행금액 기준 연 8.0%의 배당을 아래의 산식으로 누적적으로 우선 배당
※ 1주의 배당금 = 발행가액×배당률×(배당일수/365일)
- 주식배당의 경우 배당률은 위 산식에 따르며, 본 건 우선주식은 그와 같은 종류의 종류주식으로 함. 다만, 단주가 발생하는 경우는 현금으로 지급받음
- 보통주의 배당률이 이 종류주식의 배당률을 초과할 경우 그 초과분에 대해 보통주와 동일한 비율로 참가시켜 배당함
- 본 건 우선주식에 대하여 우선배당률에 따른 소정의 배당을 하지 못한 경우 다음 사업연도의 배당시에 누적적으로 배당함

4. 상환에 관한 사항
- 본 주식의 발행인은 본 주식의 주주에 대하여 다음 각호에서 정하는 바에 따라 배당가능이익(배당가능이익으로 환원 가능한 법정준비금 포함)의 범위 내에서 상환주식에 대한 상환준비금으로 본 주식의 일부 또는 전부를 상환할 수 있음
- 상환가능기간 : 발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 존속기간 중 언제라도 발행회사의 이사회 결의에 따라 본 주식의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 존속기간 만료시까지 발행회사가 상환권을 행사하지 아니한 경우라도 존속기간이 만료된 때 발행회사는 본 주식을 상환하여야 함
- 발행회사는 상환하여야 할 날에 상환하지 못하여 연체가 발생할 경우 상환가액에 대하여 연 15%에 의한 지연배상금을 추가로 지급하여야 함. 다만, 존속기간 만료에 따른 상환의무 발생에도 불구하고 상환재원인 배당가능이익이 상환금액에 미치지 못하여 상환재원이 확보될 때까지 상환이 연기된 경우에는 지연배상금을 적용하지 않음. 이 경우 상환재원이 확보된 것으로 확정한 주주총회일로부터 지연배상금을 적용하도록 함
- 상환방법 : 본 주식의 발행인은 상환일로부터 최소 1개월 전까지 상환 대상 주식수, 상환일, 주권제출처 등을 기재하여 본 주식의 주주에게 통지 또는 공고하여야 하며 위 기간이 만료된 때에는 강제 상환됨
- 상환가액 : 상환 대상 우선주의 주금납입금액(무상증자, 주식분할, 주식병합, 자본감소가 있더라도 그에 불구하고 주주가 발행인에 납입한 주금납입총액을 기준으로 함)과 이에 대해 발행일로부터 상환하여야 할 날(상환하여야 할 날 이전에 상환할 경우에는 실제 상환일)까지 연 복리 8.0%를 적용하여 산출한 이자금액의 합계액으로 함. 다만, 기 지급된 배당금이 있을 경우 이자금액을 한도로 상환가액에서 이를 차감함

5. 의결권 : 해당사항 없음
- 단, 본 우선주에 대해 우선배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권 있음

6. 청산에 관한 사항
- 본 우선주의 주주는 발행인이 청산되거나 제3자에게 합병, 주식교환, 주식양수도 등 여하의 방식으로 피인수되는 경우 잔여재산분배 또는 인수대가의 분배에 있어서 보유중인 우선주의 발행가액과 미지급된 배당금(우선배당률을 기준으로 누적된 금액에 미달하는 금액 포함)을 합한 금액의 한도에서 보통주 주주에 우선하여 잔여재산 또는 인수대가를 분배받을 권리를 갖는다. 보통주 주주에 대한 잔여재산 또는 인수대가의 분배율이 본 우선주에 대한 분배율을 초과하는 경우 그 초과분에 대하여도 보통주 주주와 동일한 분배율로 참가하여 분배받음
- 발행인의 계획사업 영위를 위한 중요 유/무형 자산이나 영업권 등이 대부분 처분되거나 소멸한 경우 사실상의 청산 또는 피인수로 간주하며 이 경우 주주는 발행인의 해산 청산 및 이에 따른 잔여재산 또는 인수대가의 분배를 청구할 수 있음
- 잔여재산 또는 인수대가의 가액은 공인된 감정인, 공인회계사 또는 그에 준하는 평가인에 의함

7. 신주인수권에 관한 사항
- 본 우선주는 신주인수권이 있으며, 유상증자의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 배정받을 권리가 있음

* 기타 세부 내용은 하단 참고자료(증권발행주요사항 및 사업계획서 등)를 참조하시기 바랍니다.