IBK투자증권

- 2015년 한국 영화산업 결산, 영화진흥위원회 산업정책연구팀 자료 요약 -

1. 2015년 관객수와 극장 매출액

2015년 극장을 찾은 관객 수는 2억 1,729만 명으로 전년대비 1% 증가하였고
2013년 2억명을 돌파한 이후로 그 증가세는 감소하였으나, 여전히 역대 최다
관객 수를 갱신하고 있습니다.
한국영화 관객 수는 1억 1,293만명으로 전년대비 4.9% 증가하여 4년 연속 1억명을
웃돌았고 외국영화 관객 수는 1억 436만명으로 전년대비 2.8% 감소하였습니다.
한국영화 관객점유율은 52%, 외국영화 점유율은 48%을 기록하였습니다.

인구 1인당 연평균 관람횟수는 4.22회로 최고 기록을 갱신하였습니다.

글로벌 산업정보조사 기관인 IHS 자료에 따르면,
2014년도 인구 1인당 연평균 관람횟수는 아이슬란드가 4.0회, 싱가포르 3.9회,
미국 3.6회, 호주 3.3회, 그리고 프랑스가 3.1회로 우리나라의 1인당 연평균 극장 관람횟수는
세계 최고 수준을 유지하고 있습니다.

2015년 극장 매출액은 1조 7,154억원으로 2014년 대비 3.1% 증가하였습니다.
한국영화 극장 매출액은 8,796억 원으로 7.2% 증가하였고,
외국영화 극장 매출액은 8,358억원으로 0.9% 감소하였습니다.
극장 관객 수 증가폭 대비 극장 매출액 증가폭이 큰 이유는 멀티플렉스의
탄력요금제가 확대되 면서 평균 관람료가 상승하였기 때문으로 보입니다.

2. 한국영화의 성장성

2015년에 개봉한 한국영화는 총 232편, 전체 제작비 총액은 4,616.8억 원으로 추산되어
2014년 4,361.7억 원에 비해 255.1억 원 증가하였습니다. 연도별 극장, 스크린수는
2005년 전체 302개 극장, 1,648개 스크린에서 2015년 388개 극장 2,424개 스크린으로
전체 상영관 및 스크린수가 폭발적으로 증가하였고 지속 성장하고 있습니다.

출처 : 2015년 한국 영화산업 결산(영화진흥위원회 산업정책연구팀)

사업위험

1. 실제 영화프로젝트의 정산은 본 이익참가부 사채의 투자수익률과 다르게 정산 됩니다.

2. 본 사채의 상환은 투자대상 영화의 1차 정산금에 의하므로, 1차 정산금 이후 발생하는 After Market 수익은 본 SPC의 상환재원에 포함되지 않습니다.

회사위험

1. 투자대상인 영화제작 프로젝트는 예상치 못한 사유로 인해 상영이 지연 또는 무산될 수 있습니다. 이처럼 예상하지 못한 상황으로 인한 투자금 손실로 SPC의 회수금이 감소하는 경우 본 사채 투자자는 이에 따른 손실을 볼 수 있습니다.

2. 전술('수익구조'에서)한 투자조건은 SPC가 투자대상 영화에 투자했을 때 받을 수 있는 수익금 예시로서, 최종 사채 투자자가 받을 수익금은 SPC의 이익에 대한 법인세와 이익참가부사채 배당에 대한 원천징수를 제한 금액이 지정하신 은행계좌로 입금됩니다.

기타 투자위험

1. 본 사채는 원리금 보장 상품이 아니므로 투자결과에 따라 손실이 발생할 수 있습니다. IBKS문화컨텐츠투자크라우드펀딩(주)(이하 “SPC”라 함)는 사채의 상환의무를 지고 있으나 상환재원이 영화 관객수에 따른 수익으로 한정되어 있어 예상보다 영화 관객수가 적은 경우 투자손실이 발생할 수 있습니다. 원리금 상환과 관련하여 영화제작사 또는 SPC의 업무수탁자(IBK투자증권)의 상환의무를 어떠한 경우라도 연대하여 부담하지 않습니다.

2. 본건 온라인소액공모를 통해 취득한 이익참가부사채는 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안 되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의하여야 함을 유의하시기 바랍니다.

- 이익참가부사채 발행에 관한 사항 (사채청약서) -

1. 사채의 명칭 : 아이비케이에스 문화콘텐츠투자 크라우드 펀딩 주식회사 제1회 무보증 이익참가부사채
2. 사채의 종류 : 무기명식 이익참가부 무보증공모사채
3. 사채의 발행가액 : 사채의 권면가액의 100%
4. 사채발행가액의 총액 : 5억원. 다만, 청약결과 청약금액이 모집금액 5억원의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니한다.
5. 청약의 최소단위 : 500,000원
6. 사채의 이율 : 본 사채의 이자는 없는 것으로 한다.
7. 사채의 상환방법과 기한 : 본 사채의 원리금은 2017년 4월 22일에 상환한다. 다만, 원금상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로하며, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
8. 조기상환권 : 발행회사는 본 사채 발행일로부터 본 사채 만기일 이전에 이익배당을 실시한 후 언제든지 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있고, 조기상환일(발행회사가 조기상환하고자 하는 날을 말함)의 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 본 사채의 원리금지급을 맡은 은행에 통지함으로써 본 사채의 원금 전액 또는 일부에 대하여 상환할 수 있다.
9. 자금의 사용용도 : 문화콘텐츠 투자
10. 미상환사채금액 : 해당사항 없음
11. 청약기간 : 2016.03.21 ~ 2016.04.11
12. 본사채의 납입을 맡을 은행 : KEB하나은행 여의도금융센터 지점
13. 원금상환 및 이자지급장소 : KEB하나은행 여의도금융센터 지점
14. 만기일 : 2017.04.22.
15. 납입기일: 2016.04.22.
16. 발행일 : 2016.04.22.
17. 보호예수기관 : 한국예탁결제원
18. 이사회 결의일 : 2016.03.18.
19. 기타사항
A. 채권실물발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 한국예탁결제원에 ‘본사채’의 실물발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 아이비케이투자증권주식회사에 위임하며, 이 경우 아이비케이투자증권주식회사는 선량한 관리자의 주의의무로 발행회사를 대신하여 채권실물발행 통지 및 배정 업무를 수행한다.
B. 청약증거금은 사채납입일에 납임금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다.
C. 본 이익참가부사채는 이자가 지급되지 않기에 연체이자에 대한 지급도 없으며 배당가능이익 범위내에서 이익참가가 가능하고 실물로 발행되어 한국예탁결제원에 보호예수되기에 투자자의 증권계좌에서 잔고 확인이되지 않고 발행사를 통해서 한국예탁결제원의 잔고 확인이 가능함.